«УкрСиббанк» привлекает новый клубный кредит

АКИБ «УкрСиббанк», BNP Paribas Group, получил клубный кредит на общую сумму 75 млн. долл. США сроком на один год. Процентная ставка по клубному кредиту составила 12м LIBOR + 1.00% годовых и была зафиксирована на уровне 4,29375%.

Организатором кредита выступил банк «Emirates Bank International PJSC», платёжным агентом – «Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited». Привлеченные средства будут направлены на финансирование общих корпоративных целей «УкрСиббанка».

«Несмотря на влияние кризиса ликвидности на международные финансовые рынки, «УкрСиббанк» продолжает активно привлекать фондирование с рынка, и эта сделка тому подтверждение. Мы привлекаем внешнее фондирование на взаимовыгодных условиях для финансирования развития банка и деятельности его клиентов», – заявил Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.

Участниками предоставленного клубного кредита выступили банки с Ближнего и Дальнего Востока:

• Emirates Bank International PJSC;
• First Gulf Bank;
• Mashreqbank PSC;
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited;
• Union National Bank;
• National Bank of Oman.

«Это уже второй успешный клубный кредит, полученный банком. Так, в 2007 году «УкрСиббанк» привлёк от двух банков из ОАЭ, Emirates Bank и Mashreqbank, кредит в размере 50 млн. долл. США, который был полностью погашен весной 2008 года», – прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.

«Расширяя ряд используемых инструментов фондирования, мы также используем преимущество географического расположения инвесторов, а регион арабских стран оказался в меньшей мере затронут мировым кризисом ликвидности, чем страны западно-европейского региона», – отметил начальник Управления международного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» Вадим Миронюк.

Restore Text

Альфа-Банк и «УкрСиббанк» начали первичное размещение облигаций Первого Украинского Международного банка

11 апреля 2008 года ЗАО «Альфа-Банк» и АКИБ «УкрСиббанк» начали первичное размещение облигаций Серии В Закрытого акционерного общества «Первый Украинский Международный банк».

Объем выпуска облигаций составляет – 300 млн. грн. ($ 59.4 млн.), срок обращения – 3 года (дата погашения – 8-9 апреля 2011 г.). Согласно условиям эмиссии номинальная доходность на 1-2 процентные периоды составляет – 13,5% годовых, процентный доход выплачивается один раз в полгода. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта.

Агентство Moody’s присвоило выпуску облигаций ПУМБ серии В рейтинг Аа2.ua, рейтинг агентства Fitch – A-(ukr).

Андеррайтерами выпуска облигаций выступают – ЗАО «Альфа-Банк» и АКИБ «УкрСиббанк».

Moody’s присвоило «УкрСиббанку» рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте В2, а долговых бумаг (Еврооблигации) Ba2

Международное рейтинговое агентство Moody’s поместило на пересмотр с возможным повышением рейтинг долгосрочных депозитов, а также рейтинги по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте ряда украинских банков, в том числе и АКИБ «УкрСиббанк». На данный момент рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте «УкрСиббанка» находится на уровне В2, а рейтинг долговых бумаг (Еврооблигации) – на уровне Ba2 (что является самым высоким показателем для украинских банков). Ранее рейтинги банка сдерживались страновым потолком.

По данным Moody`s, данные действия осуществлены в связи с возможным пересмотром в сторону повышения суверенных рейтингов Украины.

Как сообщил Председатель правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич: «Возможное повышение рейтингов «УкрСиббанка» обусловлено позитивной динамикой показателей банка, в частности уменьшением концентрации активов, повышением диверсификации источников фондирования, а также высокой вероятностью системной поддержки банка в случае необходимости от материнской компании BNP Paribas. Нужно отметить, что мировой финансовый кризис не оказал существенного воздействия на деятельность группы BNP Paribas, которая по-прежнему занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке банковских услуг. Принадлежность к сильнейшей финансовой группе поможет «УкрСиббанку» продолжать занимать ведущие позиции на финансовом рынке Украины».

Собрание акционеров КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент приняло решение об изменении состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии

25 марта 2008 г. в Киеве собранием акционеров КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» принято решение об изменении состава Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии.

Главой Наблюдательного Совета избран АКИБ «УкрСиббанк» в лице его представителя – Жана Франсуа Варле, который также является главой Наблюдательного Совета АКИБ «УкрСиббанк», основного акционера КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент». Александр Суляев назначен на должность Президента КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент».

 

Также, в состав Наблюдательного Совета КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент  избран Александр Адарич, который является Председателем Правления АКИБ «УкрСиббанк».

Ревизором – Членом Ревизионной комиссии избран Сергей Панов.

Председателем Правления КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» является Максим Куприн.

Предыдущий состав Наблюдательного совета действовал с 15.05.07 до 25.03.08 г.

Новый состав Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии действуют до переизбрания на общем собрании акционеров.

Указанные изменения вызваны стандартизацией процессов управления в рамках финансовой группы УкрСиббанк BNP Paribas Group.

Для справки:

ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» создана в процессе развития АКИБ «УкрСиббанк» как финансовой корпорации, предоставляющей полный спектр банковских и инвестиционных услуг, услуг в сфере страхования, лизинга и совместного инвестирования. Уставный фонд ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» составляет 50 млн. грн., что дает ей право управлять активами стоимостью до 2,5 млрд. грн. 99,94% уставного фонда КУА принадлежит АКИБ «УкрСиббанк».

Лицензия Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению активами совместного инвестирования АВ №318145 от 27 марта 2007 г.

«УкрСиббанк» привлекает займ от ЕБРР в размере 50 млн. долл. США для кредитования СМБ

АКИБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group подписал с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) рамочное соглашение об открытии кредитной линии на сумму 50 млн. долл. США для развития долгосрочного кредитования предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ).

Займ будет использован для поддержки и кредитования различных проектов СМБ – клиентов «УкрСиббанка»: от пополнения капитала до проектов, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Открытие кредитной линии от ЕБРР поможет «УкрСиббанку» увеличить объёмы финансирования субъектов СМБ. Это позволит банку увеличить собственную рыночную долю в данном сегменте кредитования, а также благоприятно скажется на удовлетворении потребностей СМБ в инвестициях и капитале. «УкрСиббанк» располагает обширной розничной сетью, состоящей из более 1000 отделений по всей Украине, имея, таким образом, возможность работать с предприятиями СМБ во всех регионах страны.

 «Увеличение финансирования сектора СМБ будет способствовать удовлетворению растущего спроса на кредитные ресурсы со стороны местных компаний сегмента СМБ – клиентов «УкрСиббанка». Улучшение доступа к финансовым ресурсам со стороны СМБ должно оказать позитивное влияние на развитие частного бизнеса, в том числе, в регионах», – отметил Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.

ПТК ООО «Агромат» завершил размещение облигаций серии С по доходности 13,5% годовых

ПТК ООО «Агромат» завершил размещение облигаций серии С по доходности 13,5% годовых

ПТК ООО «Агромат» с 19 по 21 февраля 2008 года провел успешное размещение своих облигаций серии С.
Организатором выпуска выступил АКИБ «УкрСиббанк».
Единая доходность, по которой проводилось размещение облигаций ПТК ООО «Агромат» серии С, – 13,5% годовых.
Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов.
Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска. Погашение облигаций серии С будет проходить 15 февраля 2011 года.
Сегодня в обращении находится первый выпуск облигаций ПТК ООО «Агромат» на общую сумму 100 млн. грн. Выпуск был размещен в 2007 году с переподпиской в более чем 2,7 раза.

Основные параметры выпуска:

• Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии;
• Закрытое (частное) размещение;
• Серия С – 50 000 000,00 гривен;
• Срок обращения серии С – после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 15 февраля 2011 года;
• Серия D – 50 000 000,00 гривен;
• Начало размещения серии D – 19 августа 2008 года.
• Срок обращения серии D – после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 16 августа 2011 года;
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.;
• Процентный доход для первого-четвертого процентных периодов по обеим сериям: 13,5% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
• Процентный период: 91 день;
• Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го процентных периодов облигаций соответствующей серии;
• Депозитарий: ОАО «МФС»;
• Организатор выпуска: АКИБ «УкрСиббанк»;
• Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.

Для справки:
ПТК ООО «Агромат» является крупнейшим в Украине оптовым торговцем сантехнических изделий и керамической плитки. Большая часть продукции реализуется оптом (до 90%), оставшаяся часть в розницу через связанные и дочерние фирмы: ДП «Сервис» и ООО «Агромат-Центр». ДП «Сервис» продает товар через торговые центры, принадлежащие или находящиеся в аренде материнской компании: «Світ кераміки» и «Світ сантехніки». Чистый доход компании по итогам последнего 2007 года составил 516,6 млн. грн., что на 44% превосходит выручку 2006 года. Рентабельность и платежеспособность компании находится на высоком уровне. Валовая рентабельность по итогам 2007 года равна 36,1%, рентабельность по EBITDA – 23%. При этом уровень долговой нагрузки находится на невысоком уровне. Отношение Чистого долга к EBITDA составляет 1,2. Коэффициент платежеспособности EBITDA/Финансовые расходы равен 5,5, что является очень хорошим показателем.

Снижения ставок по облигациям на первичном рынке ожидать не стоит

Сергей Ягнич, начальник отдела анализа долгового рынка управления корпоративных финансов АКИБ «УкрСиббанк»:

Снижения ставок по облигациям на первичном рынке ожидать не стоит, скорее наоборот. Во-первых, в первом полугодии большинство украинских банков все еще будет ощущать последствия мирового финансового кризиса и снижения доступности фондирования за рубежом. Так как украинские коммерческие банки являются основными игроками, формирующими спрос на внутреннем рынке облигаций, это безусловно отразится на ставках. Кроме того, в условиях рекордных за семь лет темпов роста инфляции (14,2% за 11 месяцев 2007 года), Национальный банк вынужден повышать стоимость денег на внутреннем рынке, ужесточая денежно-кредитную политику (повышение норм резервирования, ставок по активным операциям и т. д.). При этом стоит отметить, что эмитенты выходящие на рынок еще не привыкли к новым уровням, так как ликвидность изменилась быстро и неравномерно. В дальнейшем ситуация будет зависеть от темпов роста денежной массы. Если увеличатся социальные выплаты или повысится приток долгового или инвестиционного капитала, то ликвидность повысится, а ставки на некоторое время снизятся.